明朝大将军贺英利用时空金球终于重返明朝，与锦衣卫兄弟萨獒获悉了倭寇和朝廷奸党之间足以倾覆皇权的密谋，绵延400年的惊天危机一触即发。贺英也在红颜知己小美的帮助下开始了抗倭锄奸和保护族人的战斗。

1944年，枪手顾念受挚友方平之临终委托，来到滨城送交遗物，顾念来到滨城后得知，方家几年前就惨遭灭门。顾念决定留在滨城暗中调查杀害方家的幕后真凶。此后的一年，顾念冒名“方平”开始逐一暗杀所怀疑的各派恶

本片讲述了聪明可爱的小Q在训练师悉心照料和训练过程中成长为一只合格的导盲犬，并遇到了主人李宝庭（任达华饰）——中年失明、孤僻又坏脾气的天才糕点师。他们共同生活的日子里，小Q逐渐融化并走入了宝庭的心里，